本作是一个冒险类游戏。通过匠心独营的幽默、奇异怪诞的手绘，以及逐帧呈现的动画风格演绎了两个美妙灵魂之间的爱情故事。 男主的心上人被恶灵挟持，而救回其心上人使得他们重新团聚的唯一方法就是主人公自己轮回转世成一匹巨龙，以打败恶灵。 但是在轮回转世过程中出现了意外，它的灵魂转世成为了一条名叫 Pip 的小虫子。现在 Pip 必须要克服超现实世界里面的一切挑战，解开古怪离奇的谜题，从而把他的爱人救出来。在善与恶之间做出选择，Pip 一点点地学习各种业力法则。而他所做的选择最终将决定游戏的结果。