娜奥米·海沃德远离了纽约的家。她受《晨钟报》委托，去揭开雨林小镇背后的神秘面纱——人们认为这里是“世界上最幸福的”英国乡村小镇。她准备好相机开始了调查，但很快就发现，这个小镇和它古灵精怪的居民隐藏着许多秘密。尤其是，他们在晚上会变成猫和狗。娜奥米也陷入了镇上的魔法，必须用她新发现的动物技能来揭开雨林的真相。